{"id":813,"date":"2025-08-11T14:31:39","date_gmt":"2025-08-11T14:31:39","guid":{"rendered":"https:\/\/rs.quarticon.com\/jak-automatycznie-przeniesc-transakcje-deal-z-jednego-etapu-w-pipelinie-do-drugiego\/"},"modified":"2025-08-12T15:38:13","modified_gmt":"2025-08-12T15:38:13","slug":"jak-automatycznie-przeniesc-transakcje-deal-z-jednego-etapu-w-pipelinie-do-drugiego","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/jak-automatycznie-przeniesc-transakcje-deal-z-jednego-etapu-w-pipelinie-do-drugiego\/","title":{"rendered":"Jak automatycznie przenie\u015b\u0107 transakcj\u0119 (deal) z jednego etapu w pipelinie do drugiego?"},"content":{"rendered":"
\n
\n

Mo\u017cesz przenie\u015b\u0107 transakcj\u0119 (deala) z jednego etapu do drugiego w obr\u0119bie tego samego pipeline’u lub z jednego pipeline’u do drugiego za pomoc\u0105 dzia\u0142ania w automatyzacji Update stage<\/i>. Jak to zrobi\u0107?<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

1.<\/b> Z poziomu automatyzacji, zdecyduj, w kt\u00f3rym miejscu chcesz umie\u015bci\u0107 dzia\u0142anie Update stage<\/i>.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

2. <\/b>Kliknij symbol +<\/i><\/b>, a nast\u0119pnie wybierz sekcj\u0119 CRM <\/i><\/b>i dodaj dzia\u0142anie Update stage<\/i>.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
Add_new_action_click_CRM.png<\/a><\/div>\n
Select_update_stage.png<\/a><\/div>\n
\n

3.<\/b> Kliknij w list\u0119 rozwijan\u0105 Select new stage -> Pipeline<\/i>, aby wybra\u0107 pipeline zawieraj\u0105cy etap, do kt\u00f3rego chcesz przenie\u015b\u0107 transakcj\u0119.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
Select_pipeline.png<\/a><\/div>\n
\n

4. <\/b>Kliknij w drug\u0105 list\u0119 rozwijan\u0105 Select new stage -> Stage<\/i>, aby wybra\u0107 etap, na kt\u00f3ry chcesz przenie\u015b\u0107 transakcj\u0119.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
Select_stage.png<\/a><\/div>\n
\n

5. <\/b>Kliknij w trzeci\u0105 list\u0119 rozwijan\u0105 Affects -> Deals<\/i>, aby wybra\u0107 transakcj\u0119, kt\u00f3ra zostanie przeniesiona na nowy etap.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
Select_which_deal_will_be_affected_for_contact.png<\/a><\/div>\n
\n

6. <\/b>Kliknij w czwart\u0105 list\u0119 rozwijan\u0105 Pipeline<\/i>, aby wybra\u0107, z kt\u00f3rego transakcja zostanie przeniesiona na nowy etap.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
Select_pipeline_for_user.png<\/a><\/div>\n
\n

7. <\/b>Kliknij Zapisz<\/i><\/b>.<\/p>\n<\/div>\n

\n\n\n\n
\n
\n

Je\u015bli kontakt w Twojej automatyzacji napotka dodane w\u0142a\u015bnie dzia\u0142anie i ma przypisan\u0105 do siebie transakcj\u0119 w pipelinie wybranym w rozwijanym menu Pipeline <\/i>(krok 6), <\/i>jego transakcja zostanie przeniesiona do etapu wybranego w menu rozwijanym Select new stage <\/i>(krok 4).<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

Je\u015bli kontakt w Twojej automatyzacji nie ma przypisanej do siebie \u017cadnej transakcji i napotka dodane w\u0142a\u015bnie dzia\u0142anie, pominie je.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

Je\u015bli kontakt w Twojej automatyzacji ma przypisan\u0105 do siebie transakcj\u0119 w pipelinie, kt\u00f3ry jest inny ni\u017c ten wybrany w menu Affects <\/i>i napotka to dzia\u0142anie, tak\u017ce je pominie.<\/p>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Mo\u017cesz przenie\u015b\u0107 transakcj\u0119 (deala) z jednego etapu do drugiego w obr\u0119bie tego samego pipeline’u lub z jednego pipeline’u do drugiego za pomoc\u0105 dzia\u0142ania w aut<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-813","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cdxp"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=813"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/813\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2079,"href":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/813\/revisions\/2079"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}