{"id":811,"date":"2025-08-11T14:31:39","date_gmt":"2025-08-11T14:31:39","guid":{"rendered":"https:\/\/rs.quarticon.com\/jak-utworzyc-transakcje-deale-w-panelu-quarticon\/"},"modified":"2025-08-12T15:38:13","modified_gmt":"2025-08-12T15:38:13","slug":"jak-utworzyc-transakcje-deale-w-panelu-quarticon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/jak-utworzyc-transakcje-deale-w-panelu-quarticon\/","title":{"rendered":"Jak utworzy\u0107 transakcje (deale) w panelu QuarticOn?"},"content":{"rendered":"
\n
\n

Wiesz ju\u017c, czym jest deal i do czego s\u0142u\u017cy<\/a>. W tym artykule krok po kroku poka\u017cemy Ci, w jaki spos\u00f3b mo\u017cesz tworzy\u0107 nowe deale:<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

Tworzenie transakcji z poziomu pipeline’u<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Tworzenie transakcji z poziomu strony profilu kontaktu<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Tworzenie transakcji z poziomu dzia\u0142ania w automatyzacji<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Tworzenie transakcji z poziomu zak\u0142adki Accounts<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

Tworzenie transakcji z poziomu pipeline’u<\/h2>\n<\/div>\n
\n

Nowe transakcje mo\u017cesz tworzy\u0107 r\u0119cznie w dowolnym pipelinie.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

1. <\/b>Przejd\u017a do zak\u0142adki Deals <\/b>w panelu CDXP.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

2. <\/b>Kliknij w list\u0119 rozwijan\u0105 przy pipelinie, aby wybra\u0107 ten, do kt\u00f3rego chcesz doda\u0107 transakcj\u0119.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

3. <\/b>Zdecyduj, do kt\u00f3rego etapu chcesz doda\u0107 transakcj\u0119 i kliknij Add a deal<\/i><\/b>.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Mo\u017cesz tak\u017ce klikn\u0105\u0107 przycisk Add a Deal <\/i><\/b>w prawym g\u00f3rnym rogu strony.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

4. <\/b>W nowym oknie uzupe\u0142nij niezb\u0119dne pola, a nast\u0119pnie kliknij Add Deal <\/i><\/b>na dole okna.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Tym sposobem nowa transakcja zostanie dodana do Twojego pipeline’u.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

Tworzenie transakcji z poziomu strony profilu kontaktu<\/h2>\n<\/div>\n
\n

Transakcje (deale) mo\u017cna tworzy\u0107 dla dowolnego kontaktu bezpo\u015brednio z jego strony profilu.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

1. <\/b>Kliknij Contacts<\/b>, aby przej\u015b\u0107 do zak\u0142adki z kontaktami.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

2.<\/b> Znajd\u017a kontakt, dla kt\u00f3rego chcesz utworzy\u0107 transakcj\u0119 i kliknij jego nazw\u0119, aby otworzy\u0107 jego profil.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

3.<\/b> Kliknij zak\u0142adk\u0119 All Deals <\/i><\/b>znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 obok zak\u0142adki Personal Info<\/i><\/b>, a nast\u0119pnie klikniij na Add a deal<\/i><\/b>.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

4.<\/b> Wype\u0142nij pola w oknie, kt\u00f3re si\u0119 pojawi\u0142o, aby utworzy\u0107 transakcj\u0119 dla swojego kontaktu. Pami\u0119taj, \u017ce pole Contact Name or Email Address<\/i> b\u0119dzie ju\u017c wype\u0142nione. Je\u015bli istnieje konto powi\u0105zane z wybranym kontaktem, r\u00f3wnie\u017c b\u0119dzie ono widoczne (pole Account<\/i>). Po zako\u0144czeniu kliknij przycisk Add Deal<\/i>. <\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Transakcja zostanie dodana do strony kontaktu:<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Tworzenie transakcji z poziomu dzia\u0142ania w automatyzacji<\/h2>\n<\/div>\n
\n

Transakcje mog\u0105 by\u0107 tworzone automatycznie dla ka\u017cdego kontaktu, kt\u00f3ry napotka akcj\u0119 Add a deal<\/i> w Twojej automatyzacji.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

1.<\/b> Przejd\u017a do zak\u0142adki Automations<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

2.<\/b> Znajd\u017a automatyzacj\u0119, do kt\u00f3rej chcesz doda\u0107 akcj\u0119 dodawania transakcji i kliknij przycisk Edit <\/i><\/b>po prawej stronie.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

3. <\/b>W kreatorze automatyzacji kliknij CRM <\/i><\/b>w prawym menu, a nast\u0119pnie kliknij Add a deal<\/i> i przeci\u0105gnij dzia\u0142anie w odpowiednie miejsce w swojej automatyzacji.<\/p>\n<\/div>\n

\n\n\n\n
\n
\n

Zobacz tak\u017ce: Jak korzysta\u0107 z kreatora automatyzacji. Wprowadzenie.<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

<\/a><\/div>\n
\n<\/div>\n
\n<\/div>\n
\n

4.<\/b> W oknie, kt\u00f3re si\u0119 pojawi\u0142o, wpisz tytu\u0142 i warto\u015b\u0107 transakcji. Nast\u0119pnie wybierz walut\u0119, pipeline, etap i w\u0142a\u015bciciela. Po zako\u0144czeniu kliknij Save<\/i>.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Dzia\u0142anie zostanie natychmiast dodane do Twojej automatyzacji. Tym samym ka\u017cdy kontakt, kt\u00f3ry napotka ten krok w Twojej automatyzacji, b\u0119dzie mia\u0142 dla siebie utworzon\u0105 transakcj\u0119, kt\u00f3ra zawiera podane przez Ciebie informacje.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

Tworzenie transakcji z poziomu zak\u0142adki Accounts<\/h2>\n<\/div>\n
\n

Transakcje mo\u017cna tworzy\u0107 dla dowolnego konta (Account). Kiedy transakcja jest tworzona dla konta, nie musi by\u0107 powi\u0105zana z \u017cadnym kontaktem.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

1. <\/b>Przejd\u017a do zak\u0142adki Contacts, <\/b>a nast\u0119pnie Accounts<\/i><\/b>.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

2. <\/b>Kliknij na konto, do kt\u00f3rego chcesz doda\u0107 transakcj\u0119.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

3. <\/b>Otworzy si\u0119 strona szczeg\u00f3\u0142\u00f3w konta. Kliknij opcj\u0119 Add a deal<\/i>, kt\u00f3ra znajduje si\u0119 ramce Deals<\/i><\/b> (prawy dolny r\u00f3g).<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

4.<\/b> Wype\u0142nij pola w oknie, kt\u00f3re w\u0142a\u015bnie si\u0119 pojawi\u0142o, aby utworzy\u0107 transakcj\u0119 dla wybranego konta. Nast\u0119pnie kliknij przycisk Add Deal<\/i>.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Transakcja zostanie dodana do wybranego pipeline’u i pojawi si\u0119 w sekcji Deals<\/i><\/b> <\/i>na karcie wybranego konta (patrz punkt 3).<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n
\n<\/div>\n
\n

Powi\u0105zane artyku\u0142y:<\/b><\/p>\n<\/div>\n

\n