{"id":808,"date":"2025-08-11T14:31:38","date_gmt":"2025-08-11T14:31:38","guid":{"rendered":"https:\/\/rs.quarticon.com\/pipelines-stages-deals-i-tasks-czym-sa-i-do-czego-sluza\/"},"modified":"2025-08-12T15:38:13","modified_gmt":"2025-08-12T15:38:13","slug":"pipelines-stages-deals-i-tasks-czym-sa-i-do-czego-sluza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/pipelines-stages-deals-i-tasks-czym-sa-i-do-czego-sluza\/","title":{"rendered":"Pipelines, stages, deals i tasks \u2013 czym s\u0105 i do czego s\u0142u\u017c\u0105?"},"content":{"rendered":"
\n
\n

Czym jest CRM i do czego s\u0142u\u017cy zespo\u0142om sprzeda\u017cy i marketingu ju\u017c wiesz<\/a>. W skr\u00f3cie, mo\u017cesz go wykorzysta\u0107 do automatyzacji i zarz\u0105dzania procesami biznesowymi \u2013 w kontek\u015bcie relacji z klientami i cz\u0142onkami Twoich zespo\u0142\u00f3w.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

W tym artykule skoncentrujemy si\u0119 na CRM wy\u0142\u0105cznie jako narz\u0119dziu sprzeda\u017cy. Wprowadzimy Ci\u0119 w g\u0142\u00f3wne elementy CRM, definiuj\u0105c je i wyja\u015bniaj\u0105c do czego s\u0142u\u017c\u0105, a s\u0105 nimi:<\/p>\n<\/div>\n

\n
    \n
  1. \n
    \n

    Pipelines<\/a> (lejki)<\/p>\n<\/div>\n<\/li>\n

  2. \n
    \n

    Stages<\/a> (etapy)<\/p>\n<\/div>\n<\/li>\n

  3. \n
    \n

    Deals<\/a> (transakcje)<\/p>\n<\/div>\n<\/li>\n

  4. \n
    \n

    Tasks<\/a> (zadania)<\/p>\n<\/div>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

    \n<\/div>\n
    \n

    Pipelines<\/h2>\n<\/div>\n
    \n

    Pipelines to Twoje lejki sprzeda\u017cy, przedstawiaj\u0105ce procesy biznesowe. Reprezentuj\u0105 one ca\u0142y proces przekszta\u0142cania kwalifikowanych lead\u00f3w w klient\u00f3w. Mo\u017cesz skonfigurowa\u0107 tyle lejk\u00f3w (lub proces\u00f3w), ile jest to konieczne dla Twojej firmy \u2014Quarticon nie ogranicza Ci\u0119 w tej kwestii.<\/p>\n<\/div>\n

    \n<\/div>\n
    \n

    Stages<\/h2>\n<\/div>\n
    \n

    Ka\u017cdy pipeline zawiera etapy, czyli kroki, przez kt\u00f3re transakcja musi przej\u015b\u0107, aby zako\u0144czy\u0107 dany proces (a w wielu przypadkach, aby zamkn\u0105\u0107 sprzeda\u017c). W CRM s\u0105 one prezentowane w kolumnach w kolejno\u015bci od lewej do prawej. Ka\u017cdy utworzony deal pojawi si\u0119 zatem w pierwszym etapie (od lewej), a w miar\u0119 up\u0142ywu dzia\u0142a\u0144 b\u0119dzie przesuwa\u0107 si\u0119 do prawej. Tutaj r\u00f3wnie\u017c nie ma ogranicze\u0144 co do liczby etap\u00f3w, kt\u00f3re mo\u017cesz mie\u0107 w swoim pipelinie.<\/p>\n<\/div>\n

    \n<\/div>\n
    \n

    Deals<\/h2>\n<\/div>\n
    \n

    Deale to kontakty (transakcje), kt\u00f3re nie s\u0105 ju\u017c u\u015bpione w Twojej bazie danych; w rzeczywisto\u015bci s\u0105 w Twoim pipelinie i s\u0105 na dobrej drodze, aby zosta\u0107 klientami. Ka\u017cdy deal w lejku zawiera informacje dotycz\u0105ce potencjalnej sprzeda\u017cy i mo\u017ce mie\u0107 przypisane do siebie osoby kontaktowe.<\/p>\n<\/div>\n

    \n\n\n\n
    \n
    \n

    Jasne okre\u015blenie kryteri\u00f3w kwalifikowania lead\u00f3w (ocena potencjalnych klient\u00f3w) jest bardzo istotne w pracy z CRM. Przypisywanie punkt\u00f3w kontaktom na podstawie ich dzia\u0142a\u0144 jest cz\u0119sto wykonywane w celu wyselekcjonowania kwalifikowanych lead\u00f3w z grupy. Jednak lead scoring nie jest jedyn\u0105 metod\u0105 kwalifikowania potencjalnych klient\u00f3w. Mo\u017cesz u\u017cy\u0107 narz\u0119dzia do tworzenia segment\u00f3w, aby zakwalifikowa\u0107 potencjalnych klient\u00f3w na r\u00f3\u017cne sposoby.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    Po utworzeniu deala jest on przypisywany do cz\u0142onka Twojego zespo\u0142u, kt\u00f3ry monitoruje i zarz\u0105dza ruchem transakcji z etapu na etap w Twoich pipelinach.<\/p>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

    \n

    Tasks<\/h2>\n<\/div>\n
    \n

    Taski to zadania do wykonania w Twojej transakcji (dealu). Mo\u017ce to by\u0107 np. wsp\u00f3lny lunch, rozmowa telefoniczna, e-mail lub spotkanie.<\/p>\n<\/div>\n

    \n<\/div>\n
    \n

    Jak to wygl\u0105da w praktyce?<\/b><\/h2>\n<\/div>\n
    \n

    Zaloguj si\u0119 do panelu CDXP i przejd\u017a do zak\u0142adki Deals (znaczek $).<\/p>\n<\/div>\n

    \n<\/div>\n
    <\/a><\/div>\n
    \n<\/div>\n
    \n
    \n<\/div>\n
    \n

    Powi\u0105zane artyku\u0142y:<\/b><\/p>\n<\/div>\n

    \n