{"id":806,"date":"2025-08-11T14:31:38","date_gmt":"2025-08-11T14:31:38","guid":{"rendered":"https:\/\/rs.quarticon.com\/kontakty-w-crm-wstep-i-podstawowe-dzialania\/"},"modified":"2025-08-12T15:38:13","modified_gmt":"2025-08-12T15:38:13","slug":"kontakty-w-crm-wstep-i-podstawowe-dzialania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/help.quarticon.com\/pl\/kontakty-w-crm-wstep-i-podstawowe-dzialania\/","title":{"rendered":"Kontakty w CRM \u2013 wst\u0119p i podstawowe dzia\u0142ania"},"content":{"rendered":"
\n
\n

Kontakty s\u0105 sercem ca\u0142ego systemu CRM. Im wi\u0119cej informacji mo\u017cesz zebra\u0107 o swoich klientach i zorganizowa\u0107 je, tym wyra\u017aniej b\u0119dziesz widzie\u0107, jak zorganizowa\u0107 ca\u0142o\u015b\u0107 interakcji, jak zbudowa\u0107 lejki sprzeda\u017cowe oraz jakie rodzaje komunikacji preferuj\u0105 Twoi klienci. W tym artykule om\u00f3wimy podstawy zarz\u0105dzania kontaktami i wyja\u015bnimy podstawowe funkcje, dzi\u0119ki kt\u00f3rym uzyskasz jasny i sp\u00f3jny obraz na swoj\u0105 baz\u0119 danych.<\/p>\n<\/div>\n

\n
\n<\/div>\n
\n

Spis tre\u015bci:<\/b><\/p>\n<\/div>\n

\n

Co to jest kontakt?<\/a><\/b><\/p>\n<\/div>\n

\n

Jak doda\u0107 kontakty w CRM?<\/a><\/b><\/p>\n<\/div>\n

\n

Widok pojedynczego kontaktu i edycja kontaktu<\/a><\/b><\/p>\n<\/div>\n

\n

Usuwanie i scalanie kontakt\u00f3w<\/a><\/b><\/p>\n<\/div>\n

\n

Jak aktualizowa\u0107 i wyszukiwa\u0107 kontakty?<\/a><\/b><\/p>\n<\/div>\n

\n

Zaawansowane opcje wyszukiwania kontakt\u00f3w<\/a><\/b><\/p>\n<\/div>\n

\n
\n<\/div>\n
\n

Co to jest kontakt?<\/h2>\n<\/div>\n
\n

Kontakt w CDXP Quarticon jest definiowany przez adres e-mail. Przewa\u017cnie zawiera tak\u017ce inne, dodatkowe informacje (imi\u0119, nazwisko, adres strony www, telefon itp.), ale nie mo\u017ce istnie\u0107 bez adresu e-mail.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
\n

Jak doda\u0107 kontakty w CRM?<\/h2>\n<\/div>\n
\n

Aby doda\u0107 kontakty, przejd\u017a do zak\u0142adki Contacts<\/b>. W prawym g\u00f3rnym rogu widoczne s\u0105 opcje: Export<\/i>, Import <\/i>i Add a contact<\/i>. Mo\u017cesz zaimportowa\u0107 list\u0119 kontakt\u00f3w, doda\u0107 pojedyncze kontakty lub pobra\u0107 list\u0119 kontakt\u00f3w z preferowanymi parametrami.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Opcja Import<\/i> <\/h3>\n<\/div>\n
\n

Je\u015bli wybierzesz Import<\/i>, b\u0119dziesz mie\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaimportowania kontakt\u00f3w za pomoc\u0105 pliku .CSV lub copy\/paste. Otrzymasz tak\u017ce wgl\u0105d w raporty dotycz\u0105ce ostatnich import\u00f3w. Dodatkowo mo\u017cesz po\u0142\u0105czy\u0107 opcj\u0119 importu z zewn\u0119trzn\u0105 aplikacj\u0105, z kt\u00f3rej Quarticon automatycznie pobierze dane.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Opcja Add a contact<\/i> <\/h3>\n<\/div>\n
\n

Opcji Add a contact<\/i> u\u017cyj w przypadku potrzeby utworzenia pojedynczych kontakt\u00f3w. Po wprowadzeniu niezb\u0119dnych informacji b\u0119dziesz mie\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania ich do konkretnych list, utworzenia transakcji, dodania ich do okre\u015blonych automatyzacji, dodania tag\u00f3w lub zastosowania zaawansowanych opcji list.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Opcja Export<\/i> <\/h3>\n<\/div>\n
\n

Je\u015bli chcesz wyeksportowa\u0107 ca\u0142\u0105 list\u0119 kontakt\u00f3w, pozostaw pole wyszukiwarki w zak\u0142adce Contacts <\/b>puste. Je\u015bli za\u015b chcesz wyeksportowa\u0107 tylko cz\u0119\u015b\u0107 kontakt\u00f3w, mo\u017cesz okre\u015bli\u0107 je w\u0142a\u015bnie za pomoc\u0105 pola wyszukiwania, tagu, listy czy statusu. <\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Widok pojedynczego kontaktu i edycja kontaktu<\/h2>\n<\/div>\n
\n

Po klikni\u0119ciu pojedynczego kontaktu widoczne s\u0105 wszystkie dotycz\u0105ce go informacje, w tym jego aktywno\u015b\u0107, tagi i subskrybowane listy.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Mo\u017cesz edytowa\u0107 wszystkie pola i wprowadza\u0107 dodatkowe informacje, np. dodawa\u0107 kontakt do list, doda\u0107 nowe tagi lub doda\u0107 kontakt do istniej\u0105cych automatyzacji.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Mo\u017cesz tak\u017ce \u015bledzi\u0107 ostatni\u0105 aktywno\u015b\u0107 kontaktu, w tym t\u0119 dotycz\u0105c\u0105 kampanii e\u2011mail, notatek, \u015bledzenia witryn i zdarze\u0144 oraz automatyzacji. Kolumna Recent Activities<\/i> domy\u015blnie wy\u015bwietla ca\u0142\u0105 aktywno\u015b\u0107 kontaktu, ale mo\u017cesz u\u017cy\u0107 sortowania w celu zaw\u0119\u017cenia jej do wybranej kategorii lub typu. W tym celu wybierz jedn\u0105 (lub kilka) opcji z menu rozwijanego.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
35vk5gta recentactivities<\/a><\/div>\n
\n

Je\u015bli Tw\u00f3j kontakt kontaktowa\u0142 si\u0119 z Tob\u0105 za pomoc\u0105 kt\u00f3regokolwiek ze swoich profili w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych, profile te zostan\u0105 pod\u0142\u0105czone pod system Quarticon i b\u0119d\u0105 widoczne po klikni\u0119ciu w odpowiednie logo, kt\u00f3re w\u00f3wczas pojawi\u0105 si\u0119 obok sekcji nag\u0142\u00f3wkowej kontaktu.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Na dole karty kontaktu znajdziesz podsumowanie zada\u0144 i notatek przypisanych do kontaktu, a tak\u017ce wszystkie wys\u0142ane do kontaktu e-maile. Szary pasek na dole umo\u017cliwia Ci z kolei wys\u0142anie wiadomo\u015bci e-mail do kontaktu, a tak\u017ce dodanie zadania lub notatki.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Z poziomu karty kontaktu mo\u017cesz tak\u017ce przegl\u0105da\u0107 wszystkie transakcje, w kt\u00f3re aktualnie zaanga\u017cowany jest kontakt lub te\u017c dodawa\u0107 nowe.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Usuwanie i scalanie kontakt\u00f3w<\/h2>\n<\/div>\n
\n

W widoku pojedynczego kontaktu masz r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuwania lub scalania kontakt\u00f3w. Usuni\u0119cie kontaktu spowoduje usuni\u0119cie wszystkich powi\u0105zanych z nim informacji, \u0142\u0105cznie z transakcjami \u2013 u\u017cywaj zatem tej funkcji ostro\u017cnie.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Opcja scalania s\u0142u\u017cy z kolei do \u0142\u0105czenia kontakt\u00f3w. Je\u015bli wybierzesz kontakt do scalenia (mo\u017cesz zrobi\u0107 to za pomoc\u0105 opcji wyszukiwania), system wy\u015bwietli wszelkie potencjalnie sprzeczne informacje i da Ci mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania informacji, kt\u00f3re chcesz zachowa\u0107.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
<\/a><\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Po wybraniu informacji, kt\u00f3re chcesz zachowa\u0107, zostanie wy\u015bwietlone okno ostrzegawcze z informacj\u0105, kt\u00f3ry kontakt jest \u0142\u0105czony, a nast\u0119pnie usuwany. Musisz zaznaczy\u0107 oba pola, aby potwierdzi\u0107 dzia\u0142anie i scali\u0107 wybrane kontakty.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Jak aktualizowa\u0107 i wyszukiwa\u0107 kontakty?<\/h2>\n<\/div>\n
\n

Zak\u0142adka g\u0142\u00f3wna Contacts <\/b>wyposa\u017cona jest w wiele opcji s\u0142u\u017c\u0105cych do edycji, wyszukiwania i filtrowania kontakt\u00f3w. W lewym g\u00f3rnym rogu znajduje si\u0119 opcja Edit all<\/i>, kt\u00f3ra w razie potrzeby umo\u017cliwia dokonywanie zmian na wszystkich kontaktach. Klikni\u0119cie tego przycisku przeniesie Ci\u0119 do edytora zbiorczego, w kt\u00f3rym mo\u017cesz wykona\u0107 kilka czynno\u015bci.<\/p>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n
<\/a><\/div>\n
\n

Mo\u017cesz, na przyk\u0142ad:<\/p>\n<\/div>\n

\n