Mo偶esz przenie艣膰 transakcj臋 (deala) z jednego etapu do drugiego w obr臋bie tego samego pipeline’u lub z jednego pipeline’u do drugiego za pomoc膮 dzia艂ania w automatyzacji Update stage. Jak to zrobi膰?
1. Z poziomu automatyzacji, zdecyduj, w kt贸rym miejscu chcesz umie艣ci膰 dzia艂anie Update stage.
2. Kliknij symbol +, a nast臋pnie wybierz sekcj臋 CRM i dodaj dzia艂anie Update stage.
3. Kliknij w list臋 rozwijan膮 Select new stage -> Pipeline, aby wybra膰 pipeline zawieraj膮cy etap, do kt贸rego chcesz przenie艣膰 transakcj臋.
4. Kliknij w drug膮 list臋 rozwijan膮 Select new stage -> Stage, aby wybra膰 etap, na kt贸ry chcesz przenie艣膰 transakcj臋.
5. Kliknij w trzeci膮 list臋 rozwijan膮 Affects -> Deals, aby wybra膰 transakcj臋, kt贸ra zostanie przeniesiona na nowy etap.
6. Kliknij w czwart膮 list臋 rozwijan膮 Pipeline, aby wybra膰, z kt贸rego transakcja zostanie przeniesiona na nowy etap.
7. Kliknij Zapisz.
|
Je艣li kontakt w Twojej automatyzacji napotka dodane w艂a艣nie dzia艂anie i ma przypisan膮 do siebie transakcj臋 w pipelinie wybranym w rozwijanym menu Pipeline (krok 6), jego transakcja zostanie przeniesiona do etapu wybranego w menu rozwijanym Select new stage (krok 4). Je艣li kontakt w Twojej automatyzacji nie ma przypisanej do siebie 偶adnej transakcji i napotka dodane w艂a艣nie dzia艂anie, pominie je. Je艣li kontakt w Twojej automatyzacji ma przypisan膮 do siebie transakcj臋 w pipelinie, kt贸ry jest inny ni偶 ten wybrany w menu Affects i napotka to dzia艂anie, tak偶e je pominie. |